来源：虎嗅APP
作者：苗正卿
蒋凡再一次成为给阿里开疆拓土的急先锋。
2月23日晚，阿里巴巴（下称"阿里"）公布了截至2022年12月31日的季度财报。季度内，阿里实现收入2477.56亿元，同比增长2%；净利润同比增长138%至457.46亿元。（净利润中有224.27亿元为"数字媒体及娱乐分部相关的'商譽減值'减少额"，扣除商誉因素季度内阿里净利润为223.19亿元。）
在本次财报中，蒋凡掌舵的海外数字商业板块成为增长最快的部分：季度内，阿里海外电商业务收入增长26%，这是阿里海外电商疫情以来增速最快的周期；国际商业分部收入占集团总收入比从2021年同期的6.7%扩大至7.8%，增幅超过16%。
在当晚财报电话会以上，阿里董事会主席、CEO逍遥子（张勇）和阿里CFO Toby（< span>徐宏）多次提及国际板块，并重点讲述了阿里在土耳其、东南亚的增长。"过去一个季度，Trendyol订单环比增长50%，Lazada每单亏损额同比降低30%。"逍遥子说。
在2021年12月，阿里推进多元化治理并将旗下业务梳理为四大板块，每一板块设置分管总裁直接向逍遥子汇报；在2022年7月，逍遥子在股东信中明确将消费、云计算、国际化列作阿里三大战略方向。
"这次财报，其实是多元化治理推进一年后的成绩单，也是三大战略经过半年后的一次总结。"一位知情人士向虎嗅透露，在3月阿里各大业务线将制定好2024财年OKR，本次财报对接下来的OKR制定有重要影响。据该人士透露，国际化业务在2024年将被集团寄予厚望。
随着放开带来的消费回暖，各大电商平台都迫切希望尽快让"平台上的商家"养回元气。在即将到来的三月，� �音、京东、美团、拼多多、阿里，将围绕电商、本地生活、即时零售等多个业务线上线"大会战"。而多个平台都已把"并不遥远的2023年618"视为一个关键节点。
在更为激烈江湖里，阿里该如何寻找新的活法与增长？
淘系省钱"过冬"
2022年的冬天，对阿里而言并非"暖冬"。疫情因素导致的消费疲软、物流遇阻对阿里有着深刻影响。以及，在整个2022年，抖音电商都在对传统电商发动着持续攻势，在鞋服、化妆品、零食等领域，抖音攻势猛烈。市场竞争的加剧也影响了阿里旗下大淘系的业绩。
季度内中国商业分部依然是阿里最大的收入来源，中国商业分部季度内实现收入1699亿元，同比下降1.1%。（虎嗅注：阿里财报语境中，中国商业分部包含：淘宝、天猫、淘特、淘菜菜、盒马、� �猫超市、天猫国际、阿里健康、1688等）
阿里公布的信息显示，季度内，中国商业分部中的"淘宝和天猫"GMV同比出现"中单位数下降"，而其中下降幅度最大的类目是服饰品。阿里方分析认为造成下降的核心原因有二，其一是消费疲软以及竞争环境的激烈，其二是疫情导致的供应链和物流波动。好消息是，宠物、保健品等类目的增长弥补了一部分服饰品下降带来的GMV缺口。
"省钱"是中国商业分布的关键词。季度内淘特、淘菜菜在季度内都进一步改善了亏损情况，缩减并裁撤了部分亏损严重的业务，并通过提高运营效率实现亏损额同比收窄。淘特也在寻找一些新增量，比如淘特在季度内加大了M2C类产品的布局（工厂直接面向用户），季度内M2C商品的支付GMV同比增长超过35%。
从阿里整体收入结构看，� ��国商业分部的收入比重在下降。季度内中国商业分部收入占比从2021年的71%下降至季度内69%。更微观的层面看，淘宝天猫端来自商家的收入占比在明显下降，中国零售商业中客户管理收入占比从2021年的41%下降至季度内37%。
在财报会以上，阿里高管表示，元宵节后一系列不利因素才逐渐淡化、市场才明显回暖。有分析人士认为在五一前后会出现一波更为明显的消费潮，而618将是一个节点。"这将是放开后第一个电商大促周期。"
值得注意的关键细节是淘系正在改良营销策略，并优化引流模型。季度内阿里销售和市场费用占总收入比从2021年的15%下降至12%。而诸如淘特等产品，之所以亏损额同比大幅收窄，核心原因正是改变了以往"通过补贴和投放引流、拉新"的模式。
在当天的财报会议上，有分析师询问阿里是否准备采取友商的"� �格补贴"策略。2月21日，有消息称京东将于3月推出"百亿补贴"频道，而在抖音端"低价秒杀""超值购"等"低价引流产品"一直被放于抖音电商一级入口。
对此，逍遥子认为阿里并不会盲目推出价格补贴，他认为在电商历史上没有任何公司可以通过持续的低价策略最终改写市场局面。"影响市场格局的是新技术和新商业模式。"逍遥子说。
不过，摆在淘系面前的确实是一个"竞争愈发激烈"的市场：京东在刘强东四季度"发怒"后，正在大幅度改变内部策略，有知情人士透露京东将在618期间"大干一票""抢占低价心智"；而在抖音端，在发力本地生活后，抖音和阿里已经陷入"全面战争"。
据悉，在鞋服领域，抖音从四季度至今在电商市场上"分流明显".........
来源：虎嗅APP作者：苗正卿蒋凡再一次成为给阿里开疆拓� �的急先锋。2月23日晚，阿里巴巴（下称"阿里"）公布了截至2022年12月31日的季度财报。季度内，阿里实现收入2477.56亿元，同比增长2%
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