在印尼，一个拥有近3亿人口的国家，数字普及率的提高和投资者的积极参与推动了金融科技行业的蓬勃发展。印尼的金融科技市场具有巨大的潜力，因为有大量人口尚未享受到金融服务和银行业务，中小微企业的融资渠道也相对有限。而印尼政府正在鼓励企业利用金融科技来填补这一融资缺口。
在过去的十年中，印尼的金融科技企业数量增加了6倍，从2011年的51家活跃企业上升到2022年的334家。虽然最初的增长主要由支付领域主导，但贷款、财富技术、金融SaaS和保险也成为金融领域新兴的增长驱动力。随着越来越多的新参与者进入这些领域，印尼的金融科技生态系统在各个方面的产品和服务都在逐步成熟。
为了更好地了解这一情况，波士顿咨询（BCG）和 AC Ventures推出印尼金融科技报告：Indonesia's Fintech Industry Is Ready to Rise，全方位解读印尼金融科技行业的变化以及其发展潜力。
行业概况：不断增长、不断创新
1、印尼金融行业领域过去十年实现了快速增长
在印尼支付领域，有超过6000万活跃用户，并预计在2020年至2025年期间将以每年26%的速度增长。与此同时，在借贷领域，有超过3000万活跃的P2P借款人账户。此外，财富管理领域正处于蓬勃发展阶段，拥有超过900万零售投资者。金融科技SaaS应用也在不断增长，已有600万中小企业在使用SaaS平台。这标志着在过去的三年里，印尼用户的数字金融参与度增长了整整26倍。
在2017年至2021年期间，金融交易额也持续增长。电子钱包交易额超过200亿美元，年复合增长率达到惊人的123%。而在2017年至2022年期间，已经发放了超过170亿美元的贷款，2021年更是实现了超过200亿美元的财富管理和数字交易的净资产价值。
2、支付、借贷和财富的用户渗透率迅速增长，推动价值大幅上升
投资者一直对印尼的金融科技行业充满信心。在2021年，金融科技领域的股权融资额激增至15亿美元。尽管这一大部分资金流向了支付和借贷企业，但2021年也标志着财富技术企业的突破，他们获得了超过5亿美元的资金。虽然在2022年，由于全球宏观经济影响，整体融资额略有下降，但印尼仍然吸引了近14亿美元的资金，这表明该生态系统具有很强的复原能力。
在2020年至2022年期间，印尼对金融科技的投资达到了32亿美元，较2017年至2019年期间的资金增加了4.6倍，这清楚地表明投资者对金融科技行业的高度信心。尽管大部分资金流向了成熟的公司，但有60%的交易量流向了处于早期阶段的企业，这突显了投资者对新兴创新企业的浓厚兴趣。
3、股权资金的涌入推动了贷款、支付和财富的增长
投资趋势也反映了印尼金融科技市场的多元化。虽然借贷和支付仍然具有重要地位，但投资者对财富科技、保险科技和金融科技SaaS等领域的兴趣也日益增加。印尼的金融科技市场正在快速扩张，新兴参与者与成熟的参与者并存。
4、印尼金融科技领域的独特之处在于，在数字生态系统中广泛嵌入金融产品以实现商业化
首先，数字生态系统的参与者可以通过嵌入式金融产品提高客户留存率，减少销售过程中的障碍。其次，它扩大了现有用户的钱包消费份额，并帮助数字生态系统的参与者在核心业务产品和服务之外实现多元化，从而实现更高的利润率和改善产品的货币化。例如：
就B2C电商行业而言，B2C电商平台通常为不同的用户群提供一系列金融产品，包括面向商户的B2B贷款（如发票融资）、面向个人的B2C贷款（如先买后付）、小额交易保险以及财富管理（包括共同基金和数字黄金等）。而在网约车行业，网约平台也提供各种金融产品，包括B2B贷款（用于司机的运营资金和贷款）、B2C贷款（如先买后付）以及旅游保险等。
5、 在现有银行、商业团体和科技公司的支持下，数字银行迅速崛起
此外，印尼的数字银行也在逐步崛起，而且这些银行经常得到老牌银行、技术公司和商业集团的支持。特别是对于传统银行而言，进军数字领域提供了一个振兴其核心银行业务或提供新的解决方案以增强其价值主张的机会。数字银行使那些拥有庞大用户群的传统银行能够扩展其产品范围，并将其生态系统货币化，从而为巩固其收入来源提供了重要机会。
近年来，数字银行取得了令人瞩目的增长。由冬海集团支持的SeaBank Indonesia在短短20年内，总资产同比增长了207%，2022年的总资产同比增长达到14亿美元。印尼本土的数字银行Jago的客户数量同比增长了71%，截至2022年第二季度，客户数量达到了230万。此外，Jago还实现了贷款支付方面的同比增长，增长率达到了3.5倍，2022年达到了4.85亿美元。
目前，明显的趋势是传统银行与金融技术合作伙伴建立合作关系，并将资本投资于有潜力的金融科技和技术企业。这是出于战略考虑，因为传统的金融机构寻求强化和扩大其现有的业务线。BUKI四级银行的案例是一个明显的例子。四级银行指的是那些核心资本超过30万亿印尼盾的银行，它们与电子商务平台和P2P合作，以吸引贷款产品的客户。
对于传统银行而言，建立新的业务线也是一项战略任务。通过与新兴企业如Ayoconnect合作，银行可以建立开放银行和BaaS业务线。此外，金融科技合作伙伴关系还允许现有的金融机构建立和加强内部能力。例如，银行可以利用信用评分和数字了解客户（KYC），以提升风险管理能力。
从业者：注重经济效益、合规化、相互合作
1、越来越强调金融科技公司的盈利能力
随着市场流动性的收紧，投资者开始更多地关注企业的盈利能力，而不仅仅是投资回报率。对于处于早期阶段的初创企业而言，高度关注盈利能力意味着可能需要缩短产品上市时间。他们需要更加注重货币化，并在早期阶段就考虑如何实现收益。而对于后期的金融科技公司来说，他们需要重新评估其产品和市场进入策略。产品多样化和低成本的客户获取、留存将成为提高单位经济效益的关键。
总之，初创企业需要建立成本效益高的方法，并将重点放在高价值客户上。通过更广泛的生态系统，特别是通过合作伙伴关系，变得尤为重要。这有助于实现低成本扩张，促进向高利润产品和产品多样化的转变。他们需要优化分销模式，不仅限于数字渠道，并建立成本效益高的途径，以与大型银行和金融机构等竞.........
在印尼，一个拥有近3亿人口的国家，数字普及率的提高和投资者的积极参与推动了金融科技行业的蓬勃发展。印尼的金融科技市场具有巨大的潜力，因为有大量人口尚未享受到金融服务和银行业务，中小微企业的融资渠道也相
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七五报告 | 印尼金融科技在崛起：企业数量增加6倍，60%融资流向早期初创 （上）：https://www.kjdsnews.com/a/1668561.html
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